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前三季度18只股基涨超70% 广发工银瑞信招商等领涨

北京10月15日讯 (记者 康博) 2020年前三季度已经走完,然而在今年颇为复杂的经济形势下,作为权益类投资工具的普通股票型基金的业绩表现却依然非常亮眼。统计显示,在有可比业绩的407只(各份额分开计算,下同)普通股票型基金中,净值下跌的基金数量仅有4只,而在上涨的基金中,涨幅超过50%的就有106只,涨幅超20%的达到了344只,占比高达85%。尽管经过9月份的市场回调,这一比例较此前有所下降,但依然令人满意。

从前三季度的涨幅看,广发高端制造股票A是唯一一只超过90%的基金,该基金以95.68%位居普通股票型基金冠军。二季度前十大重仓股分别为隆基股份、亿纬锂能、通威股份、锦浪科技、阳光电源、爱旭股份、东方日升、宁德时代、三花智控、风华高科,主要集中在新能源行业,而恰恰在A股明显回调的9月份,新能源行业整体逆势上涨,让其业绩得以继续高歌猛进。

基金经理此前在中报里预计下半年外需修复会成为市场一大主线,其认为“欧美在遭受疫情的重创后,将继续计划刺激经济,而目前较为清晰地看到欧洲将以新能源为着力点,发力刺激经济,预计在全球需求共振下,下半年新能源会有很高的景气度,同时其他外需板块也会受益。”现在看,这一预期完全正确。

此外,前三季度普通股票型基金的第二和第三名分别是工银战略转型股票和招商医药健康产业股票基金,涨幅分别为82.09%、81.67%。

工银战略转型股票二季报显示,林洋能源、阳光电源、坚朗五金、天能重工、青松股份、金山办公、慈文传媒、再升科技、分众传媒、华扬联众为其前十大重仓股,从布局看,主要以新能源、文化传媒、在线办公为主,这在很大程度上避免了大消费行业个股在9月份的回调。

而招商医药健康在二季度的前十大重仓股为大参林、健帆生物、华大基因、迪安诊断、华兰生物、药明康德、泰格医药、英科医疗、智飞生物、万泰生物,与前8月相比,尽管9月份医药板块的回调让其净值出现了小幅回撤,但整体依然获利颇丰。该基金的基金经理李佳存从2008年7月加入广发基金,任研究部研究员,从事医药行业研究工作,并于2011年3月起升任研究部总经理助理,管理公募基金的时间超过5年。

李佳存在中报里表示,“展望下半年,国内宏观经济将会继续延续复苏的道路,在这一背景下,我们预计下半年市场或呈宽幅震荡走势,医药板块结构性行情可期,看好疫苗和医疗器械子板块的投资机会。”

从排名其后的普通股票型基金看,医药主题基金依然是前三季度的权益明星。诸如招商行业精选股票基金、工银前沿医疗股票、广发医疗保健股票A、创金合信医疗保健股票A、宝盈医疗健康沪港深股票的涨幅分别为77.82%、76.80%、76.12%、75.88%、75.75%,从涨幅超70%的基金看,绝大多数都为重仓医药板块的产品。

对于医药行业的后市投资机会,诺德基金认为,从中长期来看,医药行业的需求旺盛且确定性强,受益于庞大的本土市场、人口老龄化、经济发展带来的人均诊疗费用提升;从结构上看,医保控费将资金结余用于临床急需和创新药,非医保医疗产品市场持续扩容。

诺德基金还表示,今年医药行业整体估值水平有所提升,但估值会被业绩增长所消化;同时医药行业的马太效应很显著,核心资产维持高估值成为常态。投资方面看好三条主线,分别是疫情直接受益的争端检测、呼吸类器械和疫苗,满足新医疗需求的创新药和器械,以及受益于消费升级的自费药品、器械、消费品和医疗服务。

此外,尽管前三季度权益基金整体表现亮眼,但仍有个别基金业绩落后,前海开源港股通股息率50强股票基金就在重仓保险、银行、公用事业的影响下业绩持续萎靡,前三季度净值下跌11.07%,与前8月相比亏损继续扩大。

该基金此前一直由前海开源基金管理有限公司董事总经理(MD)、联席投资总监史程管理,但在7月22日史程离任,转由王霞和董治国负责管理,尽管不知道二人在重仓股方面是否进行了调整,仅从净值表现看,情况似乎依然没有好转。

其余业绩落后的普通股票型基金也完全被银行、保险、通信运营商等这类大盘蓝筹股拖累,比如跌幅为0.04%的汇丰晋信港股通精选股票,二季度前十大重仓股为腾讯控股、敏华控股、建设银行、ASM P、瑞声科技、工商银行、高鑫零售、香港交易所、中国移动、小米集团-W。

不过对于沉寂多时的银行股,已经有基金经理表示明确看好,南方基金明星基金经理茅炜称,银行在中国金融体系中的核心地位不可动摇,机构投资者对银行股的低配已经充分反映了悲观情绪。从公司财报来看,银行板块盈利模式清晰可见,绝大部分银行股的拨备覆盖率非常高,说明其利润数据真实可信。

从另一个角度来看,茅炜表示,如果银行板块四季度还是不涨,到2021年,它的估值会更进一步下降。过去很多年,投资银行板块一直是赚ROE的钱,明年其ROE大概在10%左右,基本上是跌无可跌了。

前三季度普通股票型基金涨跌幅前40名

序号 名称 前三季度复权单位净值增长率% 累计单位净值元 规模 亿元 名称 前三季度复权单位净值增长率% 累计单位净值元 规模 亿元 1 广发高端制造股票A 95.68 2.3880 7.3393 前海开源港股通股息率50强股票 -11.07 0.8941 0.5763 2 工银战略转型股票 82.09 2.8410 16.9606 景顺长城量化港股通股票 -9.02 0.9536 0.7743 3 招商医药健康产业股票基金 81.67 3.0460 22.4016 富国港股通量化精选股票型 -3.30 1.0265 0.3661 4 招商行业精选股票基金 77.82 3.9000 11.1635 汇丰晋信港股通精选股票 -0.04 1.0928 2.1429 5 工银前沿医疗股票 76.80 3.6080 67.3933 海富通先进制造股票C 0.31 1.0679 2.7361 6 广发医疗保健股票A 76.12 3.1743 137.0374 海富通先进制造股票A 0.61 1.0714 7.4645 7 创金合信医疗保健股票A 75.88 2.8034 9.9019 嘉实金融精选股票C 1.57 1.3718 0.8510 8 宝盈医疗健康沪港深股票 75.75 2.1440 20.6302 嘉实金融精选股票A 1.96 1.3900 6.4095 9 创金合信医疗保健股票C 74.95 2.6204 9.3665 汇丰晋信大盘波动股票C 2.67 1.4190 0.0378 10 工银医药健康股票A 73.96 2.9712 16.9493 创金合信金融地产股票C 2.93 1.1942 0.0427 11 交银施罗德医药创新股票 73.94 3.2305 22.5952 汇丰晋信大盘波动股票A 3.07 1.4503 0.3188 12 工银高端制造股票 73.29 1.7060 8.1340 创金合信金融地产股票A 3.46 1.2004 0.0375 13 嘉实医药健康股票A 73.19 2.2655 16.1561 诺安高端制造股票 7.91 1.3310 1.5811 14 工银医药健康股票C 73.18 2.9286 9.6352 鹏华优选价值股票 8.14 1.1280 10.4440 15 嘉实医药健康股票C 72.18 2.2160 2.8306 创金合信上证超大盘量化C 8.31 1.1306 0.0522 16 长盛医疗量化股票 71.99 2.3520 1.4196 汇安趋势动力股票C 8.50 1.2847 0.0172 17 建信高端医疗股票 71.82 2.0051 3.8283 创金合信上证超大盘量化A 8.72 1.1351 0.1003 18 中欧医疗创新股票A 70.57 2.2875 15.3521 汇安趋势动力股票A 8.90 1.3044 0.0266 19 创金合信工业周期股票A 69.80 2.2457 0.1335 诺安策略精选股票 9.02 2.3148 0.8030 20 中欧医疗创新股票C 69.57 2.2597 9.6014 前海开源公用事业股票 10.16 1.2716 0.1337 21 创金合信工业周期股票C 68.92 2.2105 0.1586 嘉实互通精选股票 10.71 1.2754 0.1362 22 工银养老产业股票 68.85 1.7220 16.6857 国金量化多因子 10.91 1.3674 0.0936 23 上投摩根卓越制造股票 68.56 1.6380 20.5859 中融智选红利股票C 10.97 1.3334 0.0361 24 中欧品质消费股票A 67.82 2.4379 4.9267 中融智选红利股票A 11.47 1.3488 0.3228 25 中银智能制造股票 67.79 1.4070 17.3667 工银沪港深股票C 11.65 1.3429 0.0064 26 中欧品质消费股票C 66.83 2.3906 5.2902 工银沪港深股票A 12.15 1.4127 12.0133 27 国泰智能装备股票 65.87 2.2740 4.8201 鹏扬元合量化大盘优选股票C 12.85 1.2623 0.3066 28 博时军工主题股票 65.66 1.7140 0.9352 银华文体娱乐量化股票发起式C 13.02 0.9947 0.1435 29 农银汇理医疗保健主题股票 65.21 2.7677 32.2771 银华文体娱乐量化股票发起式A 13.29 0.9912 0.1565 30 银河康乐股票 64.47 3.2060 5.9049 嘉实文体娱乐股票C 13.38 1.5770 0.7978 31 华夏节能环保股票 64.12 1.7438 1.2008 鹏扬元合量化大盘优选股票A 13.53 1.2938 0.0906 32 富国文体健康股票 64.02 2.1080 8.1199 嘉实文体娱乐股票A 13.79 1.6060 1.8297 33 富国互联科技股票 63.90 2.4944 43.9473 前海开源外向企业股票 13.86 1.4187 0.1191 34 鹏华医药科技 63.55 1.1030 20.1990 安信新常态股票 14.16 1.6920 11.5935 35 鹏华环保产业股票 63.36 3.4180 3.0552 合煦智远消费主题股票发起式C 14.57 1.2686 0.0255 36 鹏华医疗保健股票 62.96 2.5740 14.9721 金鹰量化 14.70 0.9356 0.0945 37 新华策略精选股票 62.67 2.3050 5.6574 合煦智远消费主题股票发起式A 15.00 1.2783 0.1723 38 嘉实环保低碳股票 62.45 2.8250 33.9929 西部利得事件驱动股票 15.07 1.7030 0.0505 39 国泰大健康股票 62.01 3.5620 20.8338 中银互联网+股票 16.20 1.3580 0.7953 40 工银生态环境股票 61.94 1.4110 10.5881 工银产业升级股票C 16.21 1.2200 0.2289

数据来源:同花顺iFinD(规模截止日期:2020年6月30日)

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