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财通基金9月股债双熊:13只权益跌超10% 4只债基跌超6%

北京10月20日讯 (记者 李荣 康博) 近期,在能耗双控以及电力改革等政策的影响下,此前强势的钢铁、煤炭、化工等周期股冲高回落,自9月中旬开始震荡下跌,因此,集中布局周期板块的权益基金9月份业绩普遍落后。

三季度以来,财通基金旗下基金投资部总监金梓才凭借化工等周期股短期获利颇丰,但自9月中旬开始,其管理的多只基金净值大幅回撤,仅就9月份业绩来看,金梓才管理的8只基金(各类份额分开计算)单月跌幅超过12%。

事实上,财通基金9月份整体业绩表现较差,据同花顺iFinD数据显示,该公司旗下共有13只基金9月份跌幅超过10%,除金梓才管理的8只基金以外,另外5只跌幅超10%的基金中,3只由梁辰管理,2只由张胤管理。与此同时,财通基金旗下部分债基9月份业绩表现也欠佳,林洪钧与杨烨超共同管理的4只债基跌幅超过6%。

具体来看,财通多策略福鑫定开混合以15.70%的跌幅垫底,该基金成立于2017年10月23日,彼时由基金经理姚思劼管理,金梓才在2018年5月加入该基金管理行列,并一直管理至今。目前,该基金由金梓才与梁辰共同管理。

值得关注的是,财通多策略福鑫定开混合近年来基金换手率普遍较高,据天天基金网数据,自2018年以来,该基金每半年度基金换手率均超过250%,最高换手率出现在2019年上半年,高达690.57%。

财通多策略福鑫定开混合基金换手率详情(来源:天天基金网)

今年上半年,财通多策略福鑫定开混合的持股逐渐向周期股转移,其基金中报披露,从上半年的配置来看,相比2020年末,该基金在2021年初开始持仓上更偏重周期各个方向,并且在持仓结构上更偏重二三线公司,在1月份已完成上述调整。

去年四季度末,财通多策略福鑫定开混合的重仓股还分布在医药、通信、石化、免税等多个行业,而截至今年一季度末,该基金的前十大重仓股已变更为中泰化学、东方盛虹、恒逸石化、三友化工、新易盛、金能科技、紫金矿业、华菱钢铁、久立特材、西部矿业,二季度时其重仓股进一步向化工、钢铁等周期股集中,变更为中盐化工、中泰化学、远兴能源、新易盛、三友化工、神火股份、南山铝业、新集能源、华菱钢铁、恒逸石化。

财通多策略福鑫定开混合在基金中报中坦言,在需求逻辑上,相对在下半年看好化工和新能源上游资源品的价格表现,因为这两个行业的需求逻辑在下半年更强,其他需求逻辑不强的周期品更有赖于供给逻辑的不断深化。同时,对比该基金近期的净值走势,也不难看出其大概率仍延续了上半年的持股风格。

北京10月20日讯 (记者 李荣 康博) 近期,在能耗双控以及电力改革等政策的影响下,此前强势的钢铁、煤炭、化工等周期股冲高回落,自9月中旬开始震荡下跌,因此,集中布局周期板块的权益基金9月份业绩普遍落后。

三季度以来,财通基金旗下基金投资部总监金梓才凭借化工等周期股短期获利颇丰,但自9月中旬开始,其管理的多只基金净值大幅回撤,仅就9月份业绩来看,金梓才管理的8只基金(各类份额分开计算)单月跌幅超过12%。

事实上,财通基金9月份整体业绩表现较差,据同花顺iFinD数据显示,该公司旗下共有13只基金9月份跌幅超过10%,除金梓才管理的8只基金以外,另外5只跌幅超10%的基金中,3只由梁辰管理,2只由张胤管理。与此同时,财通基金旗下部分债基9月份业绩表现也欠佳,林洪钧与杨烨超共同管理的4只债基跌幅超过6%。

具体来看,财通多策略福鑫定开混合以15.70%的跌幅垫底,该基金成立于2017年10月23日,彼时由基金经理姚思劼管理,金梓才在2018年5月加入该基金管理行列,并一直管理至今。目前,该基金由金梓才与梁辰共同管理。

值得关注的是,财通多策略福鑫定开混合近年来基金换手率普遍较高,据天天基金网数据,自2018年以来,该基金每半年度基金换手率均超过250%,最高换手率出现在2019年上半年,高达690.57%。

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今年上半年,财通多策略福鑫定开混合的持股逐渐向周期股转移,其基金中报披露,从上半年的配置来看,相比2020年末,该基金在2021年初开始持仓上更偏重周期各个方向,并且在持仓结构上更偏重二三线公司,在1月份已完成上述调整。

去年四季度末,财通多策略福鑫定开混合的重仓股还分布在医药、通信、石化、免税等多个行业,而截至今年一季度末,该基金的前十大重仓股已变更为中泰化学、东方盛虹、恒逸石化、三友化工、新易盛、金能科技、紫金矿业、华菱钢铁、久立特材、西部矿业,二季度时其重仓股进一步向化工、钢铁等周期股集中,变更为中盐化工、中泰化学、远兴能源、新易盛、三友化工、神火股份、南山铝业、新集能源、华菱钢铁、恒逸石化。

财通多策略福鑫定开混合在基金中报中坦言,在需求逻辑上,相对在下半年看好化工和新能源上游资源品的价格表现,因为这两个行业的需求逻辑在下半年更强,其他需求逻辑不强的周期品更有赖于供给逻辑的不断深化。同时,对比该基金近期的净值走势,也不难看出其大概率仍延续了上半年的持股风格。

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  • 编辑:王美宣
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